(原标题:密集出手 多只权益基金开启限购!绩优基金获资金青睐)
市场持续回暖,绩优基金获资金青睐。
日前,多只主动权益基金发布公告,暂停大额申购或直接暂停申购,其中多只产品近期业绩反弹明显。投资者的大量涌入,或是基金公司选择“闭门谢客”的主要原因。
净值反弹强劲
多只权益基金开启限购
5月14日,华泰柏瑞基金发布公告称,华泰柏瑞多策略混合即日起暂停接受申购(含转换转入、定期定额投资)申请。
华泰柏瑞多策略由华泰柏瑞基金旗下知名主动权益基金经理董辰管理,目前其管理公募产品总规模接近300亿元。
从业绩看,截至5月13日,华泰柏瑞多策略今年以来收益率17.21%,大幅跑赢同期沪深300指数,并且在同类产品中居前。而从2月6日A股触底反弹以来,该基金涨幅接近26%。对于此次限购的原因,基金公司在公告中称是“为保证基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益”。
值得一提的是,除华泰柏瑞多策略混合外,董辰管理的华泰柏瑞鼎利混合、华泰柏瑞新利混合、华泰柏瑞富利混合等规模较大的主动权益产品自2023年9月18日以来已暂停大额申购,限购金额分别为500万元、500万元、100万元。
同样在5月14日,淳厚基金表示,为保障基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益,决定即日起暂停旗下淳厚信睿核心精选混合10 万元以上的大额申购。
成立于2020年2月的淳厚信睿核心精选是一只偏股混合基金,年内收益率近16%。而在2月6日以来,该基金区间回报达37.7%。截至一季度末,基金规模33.54亿元。
一季报显示,该基金一季度重点布局了以下方向:中国优势制造业的中长期出海机会,尤其是面向具有较大潜力的亚非拉市场的出海机会;全球产业趋势共振的泛AI投资机会;部分行业的困境反转投资机会;深度价值投资机会。
日前,叶勇管理的万家双引擎灵活配置混合也暂停了大额申购,单日购买上限调整为100万元。该基金年内收益28.84%,在全部灵活配置基金中位居首位,在主动权益基金中位居第五。在近三个月的这波上涨行情中,该基金的净值反弹幅度也超过30%。
此外,华商远见价值混合、华泰保兴吉年丰混合等多只主动权益基金也于近期公告限购。这些近期开启限购的基金中,多为近期净值上涨较多的产品。
或有更多权益基金限购
维护投资者利益
主动权益基金开启限购,究其原因,是为维持基金规模及投资运作的稳定。
“市场信心虽然还没彻底恢复,但一些反弹强劲的明星基金或主题基金已经迎来了一波热情申购。目前,股市估值已经有了一定回升,基金控制规模有助于引导投资者理性投资,避免追高。”一位业内人士如是说。
中海环保新能源混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比75.31%,债券占净值比20.23%,现金占净值比4.71%。基金十大重仓股如下:
天弘兴享一年定开为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.86%,现金占净值比1.45%。
另一位业内人士称,因为该公司旗下基金业绩较好,近期申购量不断放大,每天都有几千万甚至上亿的申购额。“资金进来以后,老持有人的利益马上就被稀释了。宣布暂停申购,一方面是要保护原持有人的利益,另一方面也是想做好业绩。”另一位基金公司人士说,限制大额申购有利于维持组合规模稳定,从而有利于基金经理进行投资操作,可以进一步做好业绩。
业内预计,如果权益市场的上涨行情继续下去,可能有更多绩优股基暂停申购。事实上,经过过去三个多月的反弹,基金净值明显回血,超六成基金年内回报已归正。
展望后市,国泰基金表示,越来越多的资金开始认知中国资产已经走过U型底部的左侧拐点。年初以来经济、政策、地缘等方面都出现了边际改善,逐步打破了前期市场下跌时“预期-现实”的恶性循环。A股市场的宏观不确定性也在回落,包括股市波动不确定性、 政策不确定性、经济不确定性等都在降低。
综合各方面因素来看,国泰基金预计在内外积极因素加持下,市场继续震荡向上。短线看好成长股反弹,包括AI和核心资产龙头。AI是看好海外产业和国内政策催化,同时近期交易拥挤度已经处于低位。核心资产龙头,是低位上做多中国资产beta的逻辑。另外长期继续关注出口出海的精选个股和稳定价值类资产。
华安基金指数与量化投资部认为,A股市场自2月以来的修复行情斜率虽有所放缓但仍在延续。新质生产力号召下股票杠杆有哪些,国内加大科技创新与产业支持力度,以创业板为代表的高新科技板块的投资机会进一步显现。